Igényelje a nyugdíjbiztosítása után az adókedvezményt! Itt a segédlet:

21 febr Igényelje a nyugdíjbiztosítása után az adókedvezményt! Itt a segédlet:

Tisztelt Ügyfelünk !

Levelünk Fontos információkat tartalmaz NYUGDÍJBIZTOSÍTÁST érintő adójóváírás igénylésének folyamatával kapcsolatban.

Kérjük, fokozott figyelemmel olvassa el az alábbiakat!

Társaságunk a NoRisk Hungary Pénzügyi és Kockázatkezelési Zrt., mint a pénzügyi önvédelem szakértője, fontos céljának tekinti, hogy Ügyfeleit tájékoztassa minden, az általuk választott pénzügyi megoldásokkal kapcsolatos teendőről illetve az Őket érintő lehetőségekről.. Amennyiben Ön még nem rendelkezik adójóváírás igénybevételére jogosító Nyugdíjbiztosítással Kérjük, keressen minket! Az alábbi információk segítséget adhatnak az Ön családjának és ismerőseinek is, küldje el nekik!

HA Ön, társaságunk segítségével nyugdíjbiztosítást kötött, nyugdíjbiztosítására befizetett díjak után (a kiegészítő kockázati díjak kivételével) adójóváírást érvényesíthet. DE AZ ADÓJÓVÁÍRÁS NEM JÁR AUTOMATIKUSAN!

A biztosítótól kapott igazolás alapján Önnek, az adóbevallásában, vagy később a rendelkezésre álló határidőn belül az adójóváírás iránti igényét fel kell tüntetnie!

A napokban megérkezett, Önhöz a biztosító adóigazolást tartalmazó levele!

KÉRJÜK, ELLENŐRIZZE!

Amennyiben nem kapta meg, vagy a benne lévő adatok nem felelnek meg az Ön pénzügyi teljesítésé (i)nek kérjük, keresse Ügyfélszolgálatunkat!

Ügyfélszolgálat / NoRisk Hungary Pénzügyi Zrt.

telefon:     +36 1 273 1040

fax:            +36 1 273 1039

mail:          ugyfelszolgalat@noriskhungary.hu

levcím:      1145 Budapest, Mexikói út 50.

Technikai információk/eljárásrend az adójóváírás igénylésével kapcsolatban

Technikai információk/határidők

• Adóigazolás kiállítása és megküldése : 2018. január 31.
• Adóbevallás határideje(1) : 2018. február 25.
• (egyéni vállalkozó, őstermelő és azon magánszemélyek,

akik áfa-fizetésre kötelezettek)

• NAV-értesítés / előzetes

adó-megállapításról                                       : 2018. április 30.

• Adóbevallás módosítás határideje : 2018. május 20.
• Adóbevallás határideje (2)/(általában) : 2018. május 22.

Eljárásrend

• Adóbevallás leadásának módja : elektronikusan vagy

papír alapon (postai úton vagy személyesen)

• elektronikusan / az ügyfélkapun keresztül / e-bevallás (ha még nem regisztrált olvassa el a NAV-tájékoztatóját itt !),
• elektronikusan / a munkáltató által / amennyiben nincs egyéb bevallásra kötelezett jövedelme,
• postai úton / NAV-hoz közvetlenül a 17SZJA nyomtatványon (ha nincs ügyfélkapus regisztrációja, de van elektronikus levelezési címe (e-mail címe). A kérelme beküldéséhez olvassa el a NAV-tájékoztatóját itt! A NAV a megadott e-mail címre küld tájékoztatást a bevallási tervezetre vonatkozó kérelemmel kapcsolatban,
• személyesen / a NAV ügyfélszolgálatain (az elérhetőségek itt tekinthetőek meg).

Eljárásrend(1) / NAV-által készített adóbevallás-tervezet esetén

Adóbevallás-tervezetét a benyújtott adatszolgáltatások alapján készíti el a NAV az Ön számára. Természetesen van lehetősége az adóbevallási tervezete adatainak megismerésére, illetve szükség esetén annak kiegészítésére.

Kiegészítésnek minősül a nyugdíjbiztosítási adójóváírás igénylése is.

A kiegészített bevallását legegyszerűbben elektronikus úton egészítheti ki vagy módosíthatja az ügyfélkapun keresztül, de természetesen kinyomtatva postán vagy az ügyfélszolgálati irodák valamelyikén keresztül is eljuttathatja a NAV-hoz.

Abban az esetben, ha a NAV az Ön részére a munkáltatók, kifizetők adatszolgáltatásának hiánya miatt nem készíthetett adóbevallási tervezetet, de Ön jövedelemmel rendelkezett 2017-ben, úgy Önnek kell az adóbevallási kötelezettségét teljesítenie. (ebben az esetben lépjen tovább az Eljárásrend(3) pontra).

Eljárásrend(2) / munkáltató által készített bevallás esetén

Önnek – 2018. január 31-ig – már nyilatkoznia kellett a munkáltatójánál, melyben kéri, ott állapítsák meg 2017. évre az Ön személyi jövedelemadóját (ha megfelel az ilyen típusú adó-megállapítás feltételeinek).

Függetlenül attól, hogy Önnek a NAV készíti-e el az adóbevallás-tervezetét vagy a munkáltatóját bízza meg adó-megállapítással, ha adó(alap)kedvezményt kíván érvényesíteni, az adójáról külön Nyugdíjbiztosítási Nyilatkozatban kell rendelkeznie. Ebben az esetben az adó-kedvezményre jogosító igazolást, valamint a rendelkező nyilatkozatát 2018. március 20-ig át kell adnia a munkáltatónak.

Eljárásrend(3) / egyénileg benyújtott bevallás esetén

(függetlenül attól, hogy az adóbevallást elektronikusan vagy papíralapon teljesíti)

Az 17SZJA számú bevallás 02 számú lapjának C jelű blokkjában rendelkezhet az adó‑jóváírási igényéről, a:

• sorban kell az adóigazoláson szereplő összeg 20%-át, de legfeljebb 130 000 Ft-ot feltüntetni.
• sorba az igényelt adójóváírás összegét kell beírnia, mely érték maximálisan a 144. sorban szereplő összeg lehet. ÖN eldöntheti, kívánja vagy sem, és milyen mértékben érvényesíteni az adójóváírást
• sorban a biztosító alábbi adatait kell rögzítenie (ezek megtalálhatóak a kiküldött igazoláson is)

A biztosító neve („elnevezése”)       :

A biztosító adószáma                         :

A biztosító számlaszáma                    :

• sorba pedig szerződésének az adóigazoláson szereplő szerződésszámát kell írnia!

(Figyelem: ez biztosítónként eltérő megnevezésű lehet vagyis ez lehet kötvényszám, szerződésazonosító, stb.., illetve annak hossza 8-12 karakter lehet!) FIGYELEM! A NOVIS POISTOVNA A.S. határon átnyúló formában, de magyarországi adószámmal nyújtja szolgáltatásait ( amennyiben kötött ilyen szerződést) Önnek, ezért bármely magyarországi biztosítóhoz [1]hasonlóan a fentiek szerint kell bevallásában szerepeltetnie!

A nyomtatványkitöltéshez a nyomtatványképet, illetve a kitöltéshez útmutatót kérhet Ügyfélszolgálatunktól a jelen levelünkre írt válaszában, vagy még részletesebb tájékoztatásokat talál az alkalmazandó eljárásokról a NAV honlapján található kitöltési útmutatókban melyeket ide kattintva érhet el.

Amennyiben további kérdései lennének, forduljon bizalommal Tanácsadó munkatársainkhoz, vagy az Ügyfélszolgálathoz, akik készséggel tájékoztatják Önt a Pénzügyi Önvédelmi Rendszer nyújtotta egyéb lehetőségekről is!

Tisztelettel:

NORISK PÉNZÜGYI ZRT. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

1145 Budapest, Mexikói út 50. fsz/1.

www.noriskhungary.hu